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華夏銀行業績增速一再墊底 三年A股募資492億元補血

發布時間:2018-09-28 22:39:02 已有: 人閱讀
 華夏銀行大手筆募資“補血”在路上。9月17日晚間,華夏銀行發布公告稱,擬向首鋼集團、國網英大和京投公司定向發行股票不超25.65億股,募資不超過292.36億元,以補充公司核心一級資本,提高資本充足率水平,以適應日趨嚴格的資本監管要求。 

  10月9日,華夏銀行將舉行2018年第一次臨時股東大會,審議關于非公開發行普通股股票方案等11個相關議案。 

  三年來,華夏銀行兩次向A股募資“補血”,募集資金金額合計492億元。2015年4月16日晚間,華夏銀行發布的公告稱,擬非公開發行不超過2億股優先股,募資不超過200億元。2016年3月28日,華夏銀行表示,募集資金專戶已收到此次發行募集資金200億元。 

  這兩年,華夏銀行高管變動頻繁,董事長、行長雙雙更換。2016年12月2日,吳建因年齡原因辭去了華夏銀行董事長一職務。2017年3月7日,剛剛履新華夏銀行董事長的樊大志“閃辭”,這距離其擔任董事長一職僅僅有3個月。3月29日,華夏銀行董事會選舉李民吉為該行董事長。李民吉是一名銀行業“新兵”,無銀行工作經驗。他曾擔任首創證券有限公司副總經理、北京市國有資產經營有限責任公司副總經理、北京國際信托董事長。此前,1月19日,華夏銀行發布的第七屆董事會第二十六次會議決議公告稱,同意聘任張健華為該行行長。今年7月17日,華夏銀行副行長李翔、盧國懿辭職。 

  業績增速方面,華夏銀行在上市銀行中一再“墊底”。2017年,華夏銀行實現歸屬于上市公司股東的凈利潤198.19億元,同比增長0.72%,凈利潤增速墊底A股上市銀行。今年上半年,華夏銀行凈利潤增速2.02%,排名倒數第二,僅次于浦發銀行。此外,華夏銀行不良貸款率連續五年上升,資產質量面臨較大的壓力。華夏銀行不良貸款率從2012年末的0.88%上升至2017年末的1.76%。最新數據顯示,截至今年上半年末,華夏銀行不良貸款率為不良貸款率1.77%,比上年末上升0.01個百分點。 

  華夏銀行亟待補充資本。截至今年6月30日,華夏銀行核心一級資本充足率、一級資本充足率和資本充足率分別為8.06%、9.09%和11.97%。華夏銀行在核心一級資本充足率上處于相對較低水平。銀保監會發布的數據顯示,2018年二季度末,商業銀行(不含外國銀行分行)核心一級資本充足率為10.65%,一級資本充足率為11.20%,資本充足率為13.57%。 

  根據監管要求,到2018年底,按照《巴塞爾協議Ⅲ》,系統性重要銀行核心一級資本充足率、一級資本充足率及資本充足率要分別達到8.5%、9.5%和11.5%,非系統性重要銀行要分別達到7.5%、8.5%和10.5%。 

  資本承壓之下,有多家商業銀行通過各種渠道緊急“補血”。令市場意想不到的是,今年7月30日,南京銀行140億元定增落空,南京銀行成為首家“定增被否”的上市銀行。在此之前不久,農行千億級定增計劃、張家港銀行可轉債、貴陽銀行及寧波銀行優先股等上市銀行再融資均陸續過會。 

  《中國銀行業發展報告(2018)》指出,上市銀行資本管理普遍存在核心一級資本充足率持續下降、資本結構欠合理和資本補充模式較為單一等問題。業內人士預計,下半年銀行“補血潮”仍將繼續。 

  華夏銀行擬定增292億“補血” 定增價格與股價倒掛 

  9月17日晚間,華夏銀行發布《非公開發行普通股股票預案》稱,本次定增募集資金總額不超過292.36億元,發行對象為首鋼集團、國網英大和京投公司。華夏銀行表示,公司本次非公開發行的主要目的是通過補充核心一級資本,提高資本充足率水平,以適應日趨嚴格的資本監管要求。 

  本次定增認購股東中,首鋼集團為華夏銀行第一大股東,擬認購不超過5.20億股,增持后其持股比例維持不變為20.28%。國網英大擬認購不超過7.37億股,持股比例由18.24%增至19.99%,由第三大股東升為第二。京投公司則首次入股華夏銀行股權,擬認購不超過13.07億股,持股比例為8.50%,位列第四大股東。原第二大股東人保財險持股比例由19.99%稀釋至16.66%,由第二跌至第三。 

  根據監管要求,到2018年底,按照《巴塞爾協議III》,系統性重要銀行核心一級資本充足率、一級資本充足率及資本充足率要分別達到8.5%、9.5%和11.5%,非系統性重要銀行要分別達到7.5%、8.5%和10.5%。根據銀保監會發布2018年二季度銀行業主要監管指標數據,截至2018年二季度末,商業銀行(不含外國銀行分行)核心一級資本充足率、一級資本充足率和資本充足率分別為10.65%,11.20%,13.57%。 

  近年來,華夏銀行資本不斷消耗,核心一級資本充足率從2015年末的8.89%下降至2018年6月末的8.06%,“補血”需求迫在眉睫。半年報顯示,截至2018年6月30日,華夏銀行資本充足率、一級資本充足率、核心一級資本充足率分別為11.97%、9.09%、8.06%,分別逼近目前監管對非系統重要性銀行的紅線要求10.5%、8.5%、7.5%。 

  分析認為,對于銀行來說,沒有充足的資本很難去進行擴張,業務開展也會遇到瓶頸,信用端的投放也無法進一步增加,不良率、信用風險等問題可能面臨暴露。 

  值得注意的是,華夏銀行定增價格與股價出現倒掛的情況,且溢價幅度較大。根據方案,華夏銀行將發行價格定為,定價基準日前20個交易日公司普通股股票交易均價的90%與發行前公司最近一期末經審計的歸屬于母公司普通股股東的每股凈資產值的較高者。據此預估,本次定增發行價格底價或為11.40元。 

  根據公告發布當日收盤價,華夏銀行股價為7.45元,市凈率約為0.61。根據2018年半年報,華夏銀行每股凈資產為12.18元。 

  2015年4月:華夏銀行擬發行優先股募資 一年后200億元到賬 

  2015年4月16日晚間,華夏銀行發布公告稱,公司擬非公開發行不超過2億股優先股,募資不超過200億元。本次發行優先股所募集資金在扣除發行費用后,全部用于補充公司其他一級資本。 

  2015年4月15日,華夏銀行第七屆董事會第九次會議審議通過《關于非公開發行優先股方案的議案》、《關于非公開發行優先股預案的議案》、《關于未來三年(2015-2017年)股東回報規劃的議案》、《關于發行優先股攤薄即期回報分析及填補措施的議案》、《關于發行優先股涉及修訂<華夏銀行股份有限公司章程>的議案》、《關于發行優先股涉及修訂<華夏銀行股份有限公司股東大會議事規則>的議案》等相關議案。 

  2015年5月12日,華夏銀行2014年度股東大會審議通過《關于非公開發行優先股方案的議案》、《關于未來三年(2015-2017年)股東回報規劃的議案》、《關于發行優先股攤薄即期回報分析及填補措施的議案》、《關于發行優先股涉及修訂<華夏銀行股份有限公司章程>的議案》、《關于發行優先股涉及修訂<華夏銀行股份有限公司股東大會議事規則>的議案》等相關議案。 

  2015年6月29日,中國銀監會出具《中國銀監會關于華夏銀行非公開發行優先股及修改公司章程的批復》(銀監復[2015]427號),批準華夏銀行非公開發行不超過2億股的優先股,募集金額不超過200億元人民幣,并按照有關規定計入發行人其他一級資本,核準了華夏銀行修訂后的公司章程。 

  2015年11月30日,中國證監會發行審核委員會審核了華夏銀行股份有限公司非公開發行優先股申請。根據審核結果,華夏銀行非公開發行優先股申請獲得通過。 

  2016年2月23日,中國證監會出具《關于核準華夏銀行股份有限公司非公開發行優先股的批復》(證監許可[2016]342號)。 

  2016年3月28日,華夏銀行表示,本次發行確定的發行對象均已足額將認購款存入保薦機構(聯席主承銷商)為本次發行指定的認購資金專用賬戶,共計200億元。 

  截至2016年3月28日,華夏銀行募集資金專戶已收到本次發行募集資金總額200億元(尚未扣除發行費用2209萬元),上述募集資金在扣除發行費用后,募集資金凈額為199.80億元,所有募集資金均以人民幣形式匯入該賬戶。 

  據悉,華夏銀行此次募資的保薦機構為中信建投,聯席主承銷商為中信建投、國泰君安、中德證券。

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